포스코홀딩스 7억달러 규모 첫 글로벌 그린본드 발행 성공

포스코홀딩스가 지주회사 체제 전환 이후 처음으로 글로벌 채권 발행에 성공했다. 29일 포스코홀딩스는 28일(현지시간) 해외 채권시장에서 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 3억 달러 등 총 7억 달러 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 밝혔다.

그린본드는 전기차, 재생에너지, 에너지 효율 향상 등 환경보존에 기여하는 프로젝트 자금을 조달하는 ESG채권 중 하나다. 포스코홀딩스는 이번 그린본드를 통해 확보한 자금을 에너지소재 사업에 투자할 계획이다.

최초 제시금리는 5년물은 미국 국채 5년물 금리에 180bp, 10년물은 10년물 금리에 200bp를 가산해 제시됐으며, 수요예측 결과 291개 기관으로부터 약 66억 달러의 주문이 몰렸다. 최종 가산금리는 5년물 137.5bp, 10년물 157.5bp로 확정됐다.

최종 투자자 배정은 아시아 64%, 유럽 15%, 미국 21%이며, 자산운용사가 71%를 차지했다. 포스코홀딩스는 이번 채권 발행을 위해 지속가능 금융 관리 체계를 새롭게 마련하고, 글로벌 투자자 대상 설명회를 진행한 바 있다.